Слайд 2
Давление на прибыль окажут поддержание повышенной «подушки ликвидности»
и рост удельных расходов на сопровождение бизнеса
Основной вызов для
розничных банков в 2014 году – резкое снижение рентабельности бизнеса
Расходы на резервы по кредитам заметно вырастут, но полноценного кризиса плохих долгов в рознице не будет
Удержать высокую рентабельность смогут немногие банки, потенциал для роста – в ипотеке и кросс-продажах некредитных продуктов
Слайд 3
Удержать высокую рентабельность смогут немногие банки, потенциал для
роста – в ипотеке и кросс-продажах некредитных продуктов
Слайд 4
Замедление розничного рынка угрожает рентабельности
Слайд 5
Рентабельность ведущих розничных банков заметно снизилась
Источник: «Эксперт РА»
по данным отчетности банков
Примечание: рентабельность рассчитана по прибыли до
налогообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества
Основная причина снижения рентабельности в большинстве банков – рост отчислений в резервы в связи с ухудшением качества ссуд
Слайд 6
Основной объем «розницы» приходится на необеспеченные кредиты…
Источник: оценка
«Эксперт РА», данные Банка России
…но ипотека растет чуть быстрее
Слайд 7
Замедление связано и со «взрослением» рынка, и с
усилением регулирования
Исчерпание эффекта «низкой базы»
Рекомендации Банка России для быстрорастущих
участников по снижению активности
Повышенные резервы по необеспеченным ссудам
Повышающие коэффициенты при расчете Н1 для «дорогих» кредитов ФЛ (ставка свыше 25% в рублях)
Исчерпание запаса «качественных» заемщиков / закредитованность населения
Активная продажа коллекторам ссуд с просрочкой
Слайд 8
Регулятор заметно расширил спектр инструментов по ограничению рисков
розничного кредитования
Повышение нормы резервирования по необеспеченным ссудам;
Повышение коэффициентов риска
по ссудам с высокими ставками (от 25% в рублях и 20% в валюте);
Ограничение максимального отклонения от средних ставок (с середины 2014 года);
Слайд 9
Необеспеченную розницу ожидает в 2014 году наибольшее торможение
Источник:
прогноз «Эксперт РА», данные Банка России
Слайд 10
Темпы прироста розничных кредитов окажутся минимальными за последние
4 года
Источник: прогноз и оценка «Эксперт РА», данные ЦБ
РФ
Слайд 11
Ипотека – новая надежда розничного кредитования
Стабильно высокое качество
портфеля (проверено кризисом 2008-2009 гг.)
Возможность формирования долгосрочных отношений с
клиентами
Рекордные объемы жилищного строительства
Рост спроса на покупку квартир на начальных этапах строительства
Слайд 12
Ипотечный портфель в 2014 году может вырасти на
28%
Источник: прогноз «Эксперт РА», данные Банка России
Слайд 13
Давление на рентабельность - как со стороны доходов,
так и со стороны расходов
Сокращение доходов
Увеличение расходов
Замедление роста портфеля
->рост удельных затрат на содержание созданной на этапе роста инфраструктуры
Рост расходов на резервы (ухудшение качества активов, меры ЦБ РФ).
Замедление роста портфеля ->снижение доходной базы;
Ограничение ЦБ РФ макс.% ставки по кредитам;
Высокая стоимость фондирования
Слайд 14
Маржа в рознице пока остается на высоком уровне,
однако сильно различается от банка к банку
Источник: «Эксперт РА»
по данным отчетности банков
Отдельные банки сумели нарастить маржу за счет снижения ставок по депозитам во 2-м полугодии 2013 года
Слайд 15
Розничные банки уже заметно отличаются как по стоимости
фондирования...
Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ РФ
Слайд 16
...так и по доходности портфелей
Источник: «Эксперт РА» по
данным ЦБ РФ
Слайд 17
В 2014 году дифференциация розничных банков усилится
Процентная маржа
будет снижаться синхронно, ключевыми факторами «расслоения» по рентабельности будут:
1.
Динамика качества активов
2. Оперативность в оптимизации расходов на персонал и инфраструктуру
3. Объем неработающих активов (в т.ч. динамика «подушки ликвидности»)
Слайд 18
Банки сконцентрируются на удержании рентабельности
Тренды 2014-2015 гг.:
Сокращение численности
персонала и региональной сети
Кросс-продажи некредитных продуктов
Продажа портфеля/бизнеса целиком
в ограниченных
масштабах:
Выход в ипотечный сегмент (на условиях полного рефинансирования кредитов)
Слайд 19
Расходы на резервы по кредитам заметно вырастут, но
полноценного кризиса плохих долгов в рознице не будет
Слайд 20
Опасность кризиса плохих долгов в рознице преувеличена
На фоне
замедления роста портфелей проблемные долги в необеспеченной рознице будут
расти, но в полноценный кризис это вряд ли перерастет
Вероятность социального дефолта крайне мала (государство найдет деньги за поддержку наименее обеспеченных граждан)
Банки пересматривают кредитную политику в пользу более качественных заемщиков (например, зарплатные клиенты)
Слайд 21
Темп прироста просроченной задолженности по ФЛ в начале
2014 года ускорился
Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ РФ
Слайд 22
Основное ухудшение качества портфеля наблюдается в необеспеченной рознице
Источник:
«Эксперт РА» по данным ЦБ РФ
Слайд 23
Просрочка в ипотеке устойчиво снижается
Источник: «Эксперт РА» по
данным ЦБ РФ
Для сравнения – доля просрочки по необеспеченным
кредитам ФЛ на 01.04.2014 составила около 6,5%
Слайд 24
Почти все крупнейшие розничные банки пока имеют достаточный
«резерв» по Н1 для покрытия возможного обесценения портфелей
Источник: «Эксперт
РА» по данным отчетности банков, данные ЦБ РФ
Слайд 25
Давление на прибыль окажут поддержание повышенной «подушки ликвидности»
и рост удельных расходов на сопровождение бизнеса
Слайд 26
Наиболее уязвимы банки с высокими расходами
Источник: «Эксперт РА»
по данным ЦБ РФ
В 2013 году у розничных банков
сохранялся значительный запас чистых процентных доходов для покрытия расходов на обеспечение деятельности, но в 2014 году их расходы будут падать медленнее, чем доходы
Слайд 27
Большинство крупных розничных банков снижало зависимость от ФЛ
в 2013 году…
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
Слайд 28
…Но основным источником роста для розничных банков остаются
депозиты ФЛ
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
Слайд 29
Ставки по депозитам ФЛ по-прежнему заметно выше инфляции,
даже несмотря на рост ИПЦ в марте 2014 года
Источник:
«Эксперт РА» по данным ЦБ РФ
Слайд 30
Депозиты ФЛ – не только дорогой, но и
не самый стабильный источник фондирования
Слайд 31
Значительные оттоки средств ФЛ наблюдались и в крупных
розничных банках
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
В 2014
году поддержание подушки ликвидности под оттоки ФЛ ляжет дополнительным бременем на розничные банки
Слайд 32
В поисках дополнительных источников дохода банки стали продавать
не только кредитное, но и некредитное страхование
Рост некредитного банкострахования
обеспечили страховщики, входящие в одну группу с банками
Драйверами банкострахования в 2013 году стали страхование заемщиков потребкредитов, а также некредитное страхование жизни
Комиссиями от продажи страхования банки компенсируют снижающиеся процентные доходы
Слайд 33
Рынок банкострахования за 2013 год вырос на 15%
до 193 млрд рублей
Драйверами роста стали:
Страхование жизни и здоровья
заемщиков при потребкредитовании (+22 млрд рублей или 45%).
Некредитное страхование (+19 млрд рублей или 257%).
Ограничили прирост рынка:
Переход в дилерский канал продаж страхования автокаско (-19,8 млрд рублей или -33%).
Сокращение расходов банками (-2 млрд рублей или -18% по страхованию собственных рисков банков).
Снижение страхования юр. лиц через банки (-1,4 млрд рублей или -8%).
Слайд 34
Доля некредитного страхования увеличилась с 4% за 2012
г. до 14% за 2013 г.
Источник: «Эксперт РА»
Слайд 35
78% некредитного страхования и 44% всего банкострахования приходилось
на кэптивных страховщиков
Источник: «Эксперт РА»
Слайд 36
Топ-20 крупнейших СК в банкостраховании
Источник: «Эксперт РА» по
данным компаний
Слайд 37
Доля банковского канала продаж выросла с 20,8% за
2012 год до 21,4% за 2013 год
Источник: «Эксперт РА»
Слайд 38
Сотрудничество банков и страховщиков увеличило комиссионные доходы банковского
сектора
Источник: «Эксперт РА» по данным компаний
Слайд 39
По данным ЦБ, за 2014 год комиссии увеличились
в страховании жизни и страховании имущества граждан
Источник: «Эксперт РА»
по данным ЦБ
Слайд 40
В 2014 году рынок банкострахования при базовом сценарии
сохранит прирост в 15%, при пессимистичном – 10%
Источник:
«Эксперт РА»
