Презентация на тему БИЗНЕС СТРАТЕГИЯ

компании»
Алгоритм разработки стратегии
Маркетинговая стратегия
Финансовая стратегия

Тема 1
«Стратегия»
Денежные потоки
Расчет

основных финансовых показателей
Рыночная стоимость бизнеса

Основные формы финансовой отчетности
Горизонтальный/вертикальный/коэффициентный анализ
Анализ финансовой отчетности для банков

(SWOT)
3
Определение миссии
1
Стратегический план
4
Сбалансированная система показателей (ССП)
5

– это смысл существования бизнеса
Рынок
Продукт
Четко определить связь «продукт –

рынок»

«десятку лучших»
через 5 лет и
получить прибыль
100 млн.

руб.

Цель

проекта, дающие преимущества перед конкурентами

Полный производственный цикл
Высокое качество выполнения

работ
Импортозамещение
Высокий профессиональный уровень

Сильная сторона (Strengths)

Внутренние свойства проекта, ослабляющие проект

Скорость и качество подготовки исполнительной документации
Плохая взаимосвязь между отделами

Слабая сторона (Weaknesses)

Внешние факторы, дающие дополнительные возможности для достижения цели

Рост потребности государства к качественным дорогам

Возможности (Opportunities)

Внешние факторы, которые могут осложнить достижение цели


Сокращение гос. бюджета в связи с экономическим кризисом

Угрозы (Threats)

Классический вид

менеджеры и среднее звено
Никакой критики

логическим продолжением предыдущего этапа и продолжением «мозговой атаки», когда

участникам совещания предлагается дать свои предложения (мероприятия), направленные на развитие Сильных сторон, преодоление Слабых сторон и Угроз, реализации имеющихся Возможностей для достижения поставленной Генеральной цели

Все мероприятия обсуждаются по сферам деятельности и записываются по мере их предложения

После окончания обсуждения, список мероприятий размножается и передается участникам совещания с просьбой проран жировать мероприятия по степени их важности (значимости) для достижения поставленных целей

Списки собираются, анализируются и обрабатываются, в результате чего составляется новый список, где мероприятия выстраиваются по степени важности, то есть первым в списке – мероприятие набравшее максимальную сумму мест, на последнем мероприятие набравшее минимальную сумму мест по результатам обработки списков участников

Далее, определяется последовательность осуществления мероприятий по реализации стратегии бизнеса – стратегический план

концепции — в сжатой, структурированной форме, в виде системы

показателей представить менеджменту самую важную для него информацию (как финансовую, так и нефинансовую)

Все факторы, важные для управления предприятием, должны быть так или иначе измерены и представлены в виде показателей (индикаторов)

Все четыре блока связываются между собой стратегической причинно-следственной цепочкой

Использование в процессе принятия решений не только финансовой информации, но и информации о ситуации на рынке, информации о времени, стоимости и качестве выполняемых в компании процессов, а также информации о сотрудниках, и есть реализация идея «сбалансированности»

Экономика
Инфраструктура / персонал
Рынок / Клиенты
Бизнес-процессы
Квалифицированные , мотивированные и

сплоченные в единую команду сотрудники, используя IT системы и новейшие производственные технологии и оборудование, которые обеспечивают необходимое качество бизнес процессов , достигают высокого уровня удовлетворенности клиентов, а маркетинговые успехи есть залог финансового благополучия.

Низкий % брака
Быстрая обработка заказа
Производительность труда
Уровень затрат

Рентабельность
Ликвидность
Рыночная стоимость компании (EVA)

Доля рынка
Индекс удовлетворенности клиента
Количество повторных заказов

Степень автоматизации процессов
Текучесть кадров
Индекс удовлетворенности персонала

Классический вид

наука о том, как искать рынок, на котором лучше

всего работать, что именно предлагать потребителю, как работать продуктивно и эффективно, удовлетворяя потребности общества

Матрица Ансоффа – в каком направлении развивать рынок и как будет развиваться весь портфель товаров

Стратегия проникновения
Сокращать расходы
Активизация рекламы
Изменение ценовой политики

Стратегия развития продукта
Расширение продуктовой линейки за счет
внедрения новых технологий

Стратегия развития рынка
Выход на новые регионы, страны

Старый продукт

Новый продукт

Старый рынок

Новый рынок

Стратегия диверсификации
Вертикальная и горизонтальная
диверсификация

на базе матрицы 3C + 4P

Жизненный цикл товара

Анализ продуктового портфеля:

матрица «Темп роста –

Объем продаж» (Boston Consulting Group)
ABC analysis (Объем продаж – Маржинальность)

сбыта,
2. Рост цен
Усовершенствование и модернизация продукта
Активная реклама
Усиление бренда
Снижение цен
Жизненный

цикл товара

товары
Расходы на рекламу и инвестирование прибыли в новые товары
ЗРЕЛОСТЬ

/ «ОСНОВНОЙ ПРОДУКТ»

Ничего не делать

СПАД / ???

Реинвестирование в себя

РОСТ / «ЗОЛОТОЙ ФОНД»

ВНЕДРЕНИЕ / НОВЫЙ ТОВАР

Boston Consulting Group

Эластичность спроса

Методы ценообразования

+
Как у конкурентов
Максимизация прибыли
Цена - качество

Сеть дилеров
Дистрибьюторы
Розница
Гибкие каналы сбыта
Свой торговый дом
Филиалы
Торговые представители
Франчайзинг
Жесткие

каналы сбыта

товара
Реклама
Road show
Скидки
Возврат денег
1+1 = 3
Лотереи

География (численность, плотность населения, климат и пр.)

Демография (возраст, пол,

размер семьи, ср. доход, образование, национальность)

Психология (личные качества)

Поведение (степень случайной покупки, повод для покупки)

В 2 С

Выход на рынок

Сезонность

Прибыльность

Сфера деятельности

В 2 В

Ликвидность
В основе концепции максимизации рыночной стоимости лежит понимание того,

что для акционеров (владельцев) первостепенной задачей является увеличение их финансового благосостояния в результате эффективной эксплуатации объектов владения.

EVA является индикатором качества управленческих решений: постоянная положительная величина

этого показателя свидетельствует об увеличении стоимости компании, тогда как отрицательная – о ее снижении

EVA
Economic Value Added –
экономическая добавленная стоимость

инвестированный капитал х (ROCE - WACC)

Краткосрочные обязательства

или

Собственный капитал + Долгосрочные обязательства
Соотношение

собственного и заемного капитала

Х

стоимость собственного и заемного капитала

EBIT / Инвестированный капитал

WACC

ROCE

Избавиться от непрофильных и неприбыльных активов
Эффективность использования оборудования (ОEE)
Приобретать только те активы у которых положительный NPV
Иметь оптимальный уровень запасов и дебиторской задолженности

Финансовый рычаг (СК / ЗК)
Выбор типа заемных средств (банковский кредит, выпуск облигационного займа) с учетом жизненного цикла бизнеса

Правильно выбран метод ценообразования
Управление затратами
Операционный рычаг (VC / FC)
Расчет точки безубыточности

Рыночная стоимость капитала: EVA = Capital employed * (ROCE –WACC)

использования ресурсов
Бюджет продаж (Q * P)
Бюджет закупок

(СиМ * Р) с учетом остатков на складе

Бюджет закупок (СиМ * Р) с учетом остатков на складе

Бюджет производства (VC / FC)

Рентабельность производства

Коммерческие и административные расходы (VC / FC)

EBIT (Earnings before Interest & Tax)

Less Interest & Tax

Чистая прибыль

БДР

использования ресурсов
Бюджет капитальных затрат:

Закупка основных средств:
- оборудование
- информационные

технологии

Бюджет
капитальных затрат

Бюджет
амортизационных отчислений

денежных средств

денежных средств в бизнесе
Оплата ГП
Оплата СиМ
Отгрузка ГП
Закупка и

поступление СИМ

Производство

Оборачиваемость КЗ
(AP/ann COGS)*360

Оборачиваемость ДЗ
(AR/ann Sales)*360

Производственный цикл

Финансовый цикл

Основные проблемы нехватки денег:
Оборачиваемость ДЗ > Оборачиваемость КЗ
Объем закупок > Объема продаж

(ББЛ)
Текущие ОС + Капитальный бюджет = ОС
Планирование КЗ и

ДЗ в зависимости от оборачиваемости

Планирование СиМ и ГП на складе

Бюджет производства (VC / FC)

СК + ЗК

Чистая прибыль (данные БДР)

ББЛ

БДДС
ББЛ

капитал
Бизнес – ангелы

Уровень реинвестирования прибыли в бизнес –

высокий

Заемный капитал

Уровень реинвестирования прибыли в бизнес – средний

ЗРЕЛОСТЬ

Заемного капитал

Уровень реинвестирования прибыли в бизнес – низкий

СПАД

Заменить венчурный капитал на постоянного бизнес партнера
IPO (выпуск акций), облигационные займы
Уровень реинвестирования прибыли в бизнес – высокий

РОСТ

ВНЕДРЕНИЕ

DCF
Discounted Cash Flow

NPV
Discounted
Terminal value

проект имеет доходность больше требуемой (т.е. более 12%)
IRR =

13% - 12% запас прочности 1%