Презентация на тему Этапы управления портфелем ценных бумаг

компании, управляемых как единое целое в соответствии с выбранной

целью.

В широком смысле инвестиционный портфель — это все активы предприятия:
портфель ценных бумаг и проектов,
недвижимость,
запасы товарно-материальных ценностей, прочие.
В узком смысле — портфель ценных бумаг и паев фондов.

бумаг таких рыночных характеристик, которые недостижимы с позиции отдельной

ценной бумаги, а возможны только при их целевом комбинировании (сочетании).

риска или удержание его на заданном уровне;
снижение операционных затрат;
решение

специфических задач, постановка которых невозможна вне совокупности ценных бумаг.

целей и типа портфеля.
2) Определение стратегии управления портфелем.
3) Проведение

анализа ценных бумаг и формирование портфеля.
4) Оценка эффективности портфеля.
5) Ревизия портфеля.

целей и задач;
определение желаемого уровня дохода от инвестиций;
определение уровня

риска, на который может себе позволить идти инвестор.

ценных бумаг и его составляющих, или, как принято это

называть, — мониторинг рынка.
Различают следующие стратегии:
активная или пассивная стратегия управления портфелем;
управление собственными силами или передача портфеля в доверительное управление;
различные технологии управления портфелем и правила принятия решений о купле-продаже бумаг.

их приобретение.

формирование заданного портфеля ценных бумаг — это приобретение

отобранных в ходе анализа рынка ценных бумаг в примерно заданных количествах и по примерно заданным ценам.

Четыре шага формирования портфеля
определение типов ценных бумаг для приобретения;
определение размера средств для инвестирования в каждый тип ценных бумаг (доли в %);
 определение конкретных эмитентов акций, облигаций и других ценных бумаг для вложения средств; 
определение суммы средств, которая будет инвестирована в бумаги конкретного эмитента.

портфеля с точки зрения фактически полученного дохода и риска,

которому подвергался инвестор;
сопоставление полученных результатов с целями клиента (инвестора).