Презентация на тему Бэк-Офис, создание, развитие, автоматизация

Задачи
2. Структура
6. Ресурсы
4. Должностные
инструкции
3. Положения о
подразделениях
5. Методологическая

и нормативная база
(в т.ч. Положения о
взаимодействии
подразделений)

8. Обучение и
аттестация

7. Подбор кадров

поручений и договоров на
каком-либо рынке в соответствии с требованиями

законодательных и внутренних нормативных
документов.

БЭК-ОФИС?
Клиенты
Сама
компания
VIP
Юр. лица
Физ. лица

Массовый клиент
Retail

Брокера с
клиентами

Обычные

Финансовые
компании
(ПИФ, Банк,
страховая,
пенсионный
фонд, и т.п.)

клиентских счетов.
Учет активов в их стоимостном
и

количественном выражении методом двойной записи.
Документарность Внутреннего учета.
Непрерывность учета.
Обособленность Внутреннего учета от
бухгалтерского и депозитарного учета
(порождает обязательность периодических сверок).
Учет реализации ценных бумаг по методу ЛИФО / ФИФО.
Определение финансового результата от каждой сделки.

Принципы Внутреннего учета (на основе постановлений ФСФР):

продуктов;
2. МЕНТАЛИТЕТ КЛИЕНТОВ;
3. СТРУКТУРА компании;
4. СЕТЬ продаж (точки доступа

к клиентам).

Критерии клиента:

1. БЫСТРО;
2. КАЧЕСТВЕННО;
3. ДЕШЕВО;
4. ПРИЯТНО.

Локальные критерии компании:

1. Время, отводимое на операцию (процесс);
2. Количество операций;
3. Величина базы знаний и её изменение во времени;
4. Риски и лимиты;
5. Сложность процессов:
5.1. вариативность процессов;
5.2. наличие фаз/стадий (по времени, по событиям);
5.3. степень стандартизации процессов.

в Excel
Выгрузка отчетов
в Excel
Специализация
Многоплановость
Ограничение 2-3
типами операций
Стандартизация
Вариативность
Протоколирование
нестандартных
действий
Централизация
Децентрализация
Смешанные
системы
Внешний

контроль,
применение SLA и KPI

Самоконтроль,
ответственность

Смешанные
системы

создать:
1. Систему мотивации персонала;
2. Систему контроля качества;
3. Соглашения о

достижении ключевых показателей эффективности (KPI) сотрудников подразделения;
4. Соглашения об уровне обслуживания – SLA (Service Level Agreement), акцептованные всеми подразделениями;
5. Систему управления по задачам – MBO (Management by Objectives);
6. Проектный офис или выделенное подразделение по разработке и внедрению новых продуктов (обязательно при загруженности сотрудников >90%);
7. Культуру постоянного совершенствования руководителей подразделений и через них транслировать этот принцип на сотрудников;
8. Единую «монокультурную» среду для всех подразделений компании.

2
РУКОВОДИТЕЛЬ
Руководитель 3
Бизнес блок 2
Бизнес блок 3
ФРОНТ 1 ФРОНТ 2 ФРОНТ

3

БЭК-ОФИС 1 БЭК-ОФИС 2 БЭК-ОФИС 3

МИДЛ-ОФИС 1 МИДЛ-ОФИС 2 МИДЛ-ОФИС 3

бизнеса 1
Фронт бизнеса 3
Фронт бизнеса 2
БЭК бизнеса 1, 2
МИДЛ

бизнеса 1

БЭК бизнеса 3

МИДЛ бизнеса 2

+
РУКОВОДИТЕЛЬ БЭК-ОФИСА
БЭК бизнеса 2 +
БЭК бизнеса 3 +
технолог технолог

технолог

юрист

программист программист программист

Руководитель 3

Руководитель 2

контролер

архивист архивист архивист

информационную среду компании.
Достоверность информации.
Наличие плана счетов, проводок и баланса.
Максимальное

покрытие необходимого функционала.
Гибкость (донастраиваемость).
Работа в режиме on-line.
Использование ведет к сокращению затрат.
Работа через интернет.
Масштабирование.
Дружественность (интуитивно понятный и красивый интерфейс).

t1 t2

t3 t4 t5 t6 время

потребности
бизнеса

Линия видения
потребностей
бизнеса

Создание опережающей системы

Требуемая
система

Плохая
система

Первая система –
прототип

Граница
текущих
возможностей

1С - бухгалтерия
Казначейство: Позиция, Планируемые сделки, Фондирование
CRM
Access, Бос-кадровик, и

т.п.

БЭК-ОФИС

???

Ядро

для личного пользования.








Для нас это работа в Excel или

начало разработок бизнес-систем (например, в Access).

Изобретение дорожного покрытия (асфальта).








Для нас это выбор конкретных типов: языков программирования, баз данных, серверов, компьютерных сетей. По рекомендациям программистов.

Аналогия: развитие транспортной индустрии

к появлению ПДД.








Для нас это правила организации учета

операций, правила взаимодействия подразделений и программ. Это делают технологи.

Вместе с правилами появились регулировщики и контролеры уличного движения.








Для нас это Служба внутреннего контроля.

Аналогия: развитие транспортной индустрии

на дорогах. Проблема решается только ограничением количества личного транспорта

и развитием общественного транспорта.

Программы должны быть масштабируемыми.
Например, увеличился в 3 раза поток клиентов – добавили 1 сотрудника на прием и обработку документов и «поехали».

Аналогия: развитие транспортной индустрии

Для нас это технологии «Retail», которые необходимы при обслуживании большого количества людей стандартными продуктами.

Цена
2. Производительность
3. Покрытие требуемого функционала









4. Модифицируемость.
4.1. Силами

производителя.
4.2. Силами своих программистов.
5. Отзывы клиентов.

Что неважно, но на что многие «клюют»:

1. Известный брэнд производителя.
2. Красивый интерфейс.
3. «Популярная» программа.
4. Во время демонстраций продавцы обещают, что недостающий в программе функционал они легко и быстро сделают после заключения контракта.
5. Нечистоплотное поведение продавцов («откаты»).