в начале XIX века. Вечер. Накануне Рождества на улице
оживленно и празднично. Ярко освещен дом Штальбаума – у него ожидается много гостей. Среди приглашенных на елку – старый чудак, изобретатель и мастер игрушек, друг детей Дроссельмейер. Празднично украшенная гостиная в доме Штальбаума. Первыми появляются родители и, увидев, что к празднику все готово, начинают кружиться в танце, словно в детстве. Наконец, в гостиную входят дети. Они заворожено смотрят на елку. Елка зажигается веселыми, разноцветными огоньками. Дети в восторге танцуют возле лесной красавицы.
Действие первое