Слайд 2
План Маркетингового дослідження
( Для підприємства «Galicia»)
Слайд 3
План Маркетингового дослідження
( Для підприємства «Galicia»)
Слайд 4
Гіпотези
Споживачі малознайомі з такою торговою маркою як «Galicia».
Реклама соку зустрічали лише в супермаркетах. Немає ніякого уявлення
про те, що ця компанія спеціалізується лише на соках прямого віджиму.
Політика збуту не є досконалою та потребує удосконалення. Можливі нові канали збуту продукції, які не були реалізовані до цього.
Основними перевагами конкурентів є:більш широкий асортимент, незначний, проте нижчий ціновий діапазон, велика кількість реклами, тривалий час знаходження на ринку. Проте, незважаючи на це компанія «Galicia» є досить конкурентоспроможною із своїми перевагами.
За смаковими якостями соки «Galicia» обходить своїх найближчих конкурентів і займає перші позиції. Переваги: натуральність, насиченість смаку.
Слайд 5
Гіпотези
Більша частина споживачів має середній достаток.
Найбільш вагомим є
той фактор, що останнім часом відбувається активна агітація за
здоровий спосіб життя та правильне харчування
Зважаючи на тяжку економічну ситуацію в країні та погіршення рівня життя частота купівлі соків буде незначною – два рази на тиждень.
Ринок соків характеризуються спадом, який був викликаний складною економічною та політичною ситуаціями в країні.
Асортимент конкурентів є більш ширшим. Це пов’язано в першу чергу із великою кількістю соків екзотичних фруктів.
Найбільше відлякує споживача завищена ціна
Слайд 6
Стан ринку
Більше 150 заводів в Україні виробляють соки,
нектари та соковмісні напої. Незважаючи на велику кількість виробників,
ринок соків характеризується високою концентрацією. Чотири найбільших гравця:
«Сандора» (належить PepsiCo),
«Вітмарк-Україна»,
«Ерлан»
«Кокa-Колa Беверіджіз України »
займають більше 90% виробництва соків
Слайд 7
Імпорт
Частка імпортної продукції на українськомуринку соків не перевищує
5-7% завдяки високої вартості товару і сильним позиціям локальних
гравців.
Серед найбільших імпортерів можна виділити російські компанії «Вімм-Білль-Данн» та «Лебедянський»
Джерело: http://www.ey.com
Слайд 8
Об’єм ринку соків України, 2012-2017
Таким чином, ми можемо
бачити, що згідно з прогнозів аудиторської компанії Ernst &
Young обсяги виробництва соків в Україні наділі зростатимуть і в 2017 році мають становити близько 650 млн літрів. Проте у зв’язку із тяжкою економічною ситуацією, цей прогноз потребує значних перерахунків
Слайд 9
Обсяги споживання
Українець в середньому споживає близько 10-12 літрів
соку на рік. цей показник значно нижче європейського (близько
30 літрів) і американського (близько 50 літрів) в рік.
Така тенденція пояснюється в першу чергу низьким рівнем доходу українців.
Джерело: http://www.ey.com/
Слайд 11
За походженням :
фруктовий (апельсиновий, вишневий, виноградний, яблучний, абрикосовий,
сливовий та інші);
овочевий (морквяний, томатний, капустяний та інші);
соки дерев (березовий, кленовий).
За способом виробництва :
свіжовичавлений сік - вичавлений безпосередньо перед вживанням.
сік прямого віджиму - сік, що пройшов пастеризацію і вже розлитий в скляну тару або асептичну упаковку.
концентрований сік - одержаний внаслідок видалення з соку прямого віджиму зайвої води.
відновлений - сік, отриманий з концентрованого соку
Слайд 12
Смакові уподобання українців
За даними Pro-Consulting, більша частина споживачів
віддає перевагу моносокам, що відбивається на асортиментній пропозиції операторів
- близько 61% ринку займає саме цей вид продукції. Різні фруктові та овочеві мікси заповнюють 39% ринку.
Джерело: http://pro-consulting.ua/ua/projects/132222-Issledovanie-rynka-sokov-v-Ukraine-2014-god.html
Слайд 13
Найбільшим попитом серед українських споживачів користується апельсиновий сік
- його питома вага в загальній структурі споживання перевищує
26%. Так само популярний яблучний сік (майже 22%).
Джерело: http://pro-consulting.ua/ua/projects/132222-Issledovanie-rynka-sokov-v-Ukraine-2014-god.html
Слайд 14
Galicia
Прямий віджим дозволяє зберегти у натуральних соках Galicia
максимум корисних властивостей яблук і ягід, та справжній природний
смак, аромат та колір.
Виготовлення натуральних соків Galicia відбувається на виробничих потужностях компанії T.B.Fruit- українського лідера з переробки фруктів та ягід, компанії, що входить у десятку найкращих переробників Європи
Слайд 15
Основні принципи
компанії:
Якість – основний принцип роботи компанії. Якість
у всьому: виробництві продукції, наданні послуг та бізнес-процесах.
Оперативність –
готовність в максимально стислі терміни виконувати додаткові вимоги клієнтів.
Інновації – впровадження новітніх технологій та
Натуральність
Патріотизм –є патріотами своєї країни і завжди з гордістю представляють свої продукти в світі.
Слайд 17
Співпраця «Galicia» з торговими мережами
Свою продукція компанія просуває
здебільшого в великих торгових мережах, супермаркетах, які в свою
чергу знаходяться в великих містах
Слайд 18
Представлена кількома видами упаковки:
порційна з трубочкою Tetra Slim
Aseptic - 0,25 л;
для споживання поза домом і на
«ходу» Tetra Prizma Aseptic - 0,5 л;
традиційна упаковка Tetra Prizma Aseptic - 1 л;
велика сімейна упаковка Tetra Slim Aseptic - 1,5 л
і 2 л для споживання вдома, в колі друзів або на пікніку.
Найширший асортимент :
17 позицій соків і нектарів,
а також 1 морс.
Люди з найрізноманітнішими смаковими
уподобаннями завжди виберуть з асортименту
ТМ «Сандора» свій улюблений смак
Слайд 19
Регіональне розміщення підприємств, що спеціалізуються на виробництві соків
Galicia
Наш
сік
Rich
Sandora
Таким чином, можемо зробити висновок, що виробничі потужності цих
4-ьох торгових марок мають різне регіональне розміщення, що зумовлене їх потребами та особливостями виробництва
(як приклад, соки «Rich» виробляються на заводі Coca Cola, що знаходиться біля артезіанської свердловини;
ТМ «Galicia» виробляється поблизу власних садів.
Слайд 21
Висновок
Соки не є продуктом першої необхідності, тому при
зниженні купівельної спроможності населення і підвищенні цін на напої,
виготовлені з використанням імпортної сировини, попит на соки найближчим часом збільшуватися не буде.
Найближчим часом поява нових серйозних гравців на ринку соків України малоймовірна зважаючи на високу концентрацію ринку, сильні позицї локальних гравців(«Вітмарк-Україна» і «Ерлан») і присутності світових гігантів PepsiCo і Coca-Cola.
Спостерігається поява нового сегмента - соків прямого віджиму
Слайд 22
Вибірка
Соки торгової марки «Galicia» продаються здебільшого в великих
містах, проте все частіше їх можна зустріти і в
магазинах міст районного значення. Але для більшої достовірності даних, нами було вирішено провести опитування респондентів саме в місті Києві де є велика кількість супермаркетів в яких можна придбати соки «Galicia» . Оскільки ця торгова марка на сьогодні уклала договори про співпрацю саме з великими мережами супермаркетів та гіпермаркетів(інформація про них вказана на початку)
Найбільш активними споживачами є люди в віці від 15 до 39.Крім цього, аби краще дослідити потреби споживачів, нами було ще виділено декілька вікових груп.
Станом на 2014 рік маємо наступну ситуацію:
Слайд 23
Генеральна сукупність*
Таким чином генеральна сукупність(N) складає 1 100
640 людей
*За даними Всеукраїнського перепису населення
Слайд 24
Розраховуємо Вибірку
(за допомогою онлайн сервіса http://surin.marketolog.biz/calculator.htm)
Слайд 25
Квоти
Для більшої достовірності даних беремо до уваги статево-вікову
структуру населення міста Києва і розподіляємо квоти, які будуть
використовуватися при опитуванні. Найбільше нас цікавлять споживачі віком від 25-29(так звані «офісні працівники»), їм і віддаємо перевагу 50%.Розділення квот відносно статі відбувається порівно, оскільки жіноче та чоловіче населення в м. Києві майже є однаковим( дані перепису)
Слайд 26
Квоти
Переводимо відсотки в кількість осіб та отримуємо скільки
людей потрібно опитати по кожній категорії.
Слайд 28
Реклама з яких джерел ви споживаєте найбільше?
На сьогодні
існує велика кількість джерел реклами. І хочемо ми того
чи ні, але рекламу ми «споживаємо» весь час. Тож, провівши опитування ми бачимо, що найбільшу частку складає інтернет-реклама (50%) та реклама по телебаченню(34%). Очевидним буде той факт, що краще виділяти гроші на рекламу саме цих двох видів
Слайд 29
Чи вживаєте ви сік?
Більшість опитаних респондентів, а саме
- 90% вживають сік. Інша ж частина(10%) його не
вживають, хоча є потенційними клієнтами і питання зверненні до них стосуватимуться лише рівня знань про торгову марку, стиль життя та ін.
Слайд 30
Як часто ви Вживаєте сік?
Отже, досліджуючи частоту вживання
соку ми можемо зазначити, що більшість респондентів зазначили варіант
«раз на тиждень». Такий рівень споживання може бути пояснений такими причинами: відсутність традиції до вживання соку, складна економічна ситуація
Слайд 31
Чи купуєте Ви сік особисто?
Не менш важливим є
питання, що стосується хто саме купує сік. Оскільки не
завжди той хто п’є сік може його і купувати. А реклама, дизайн упаковки в першу чергу орієнтовані на те щоб «заманити» саме других. Наше опитування показало майже повну однорідність відповідей (96%), тож більшість купує сік особисто
Слайд 32
Де зазвичай Ви купуєте соки?
Також аби зрозуміти де
розміщувати рекламу, з ким заключати договори ми проаналізували де
саме респонденти звикли купувати сік. Таким місцем виявилися супермаркети. Як бачимо, частка купівлі соків в невеликих магазинах незначна, тому не варто витрачати ресурси компанії на збут продукції в подібних місцях
Слайд 33
Обираючи сік Ви в першу чергу берете до
уваги:
Більшість споживачів ( 42%) обираючи сік на полицях магазину
бере до уваги саме ціну соку, інша ж частина (31%) керуються в першу чергу інформацією про торгову марку. Тож не менш важливим інструментом для просування товару є не лише реклама, а й цінова політика та зовнішній вигляд товару
Слайд 34
Соки якого об'єму Ви зазвичай купуєте?
Більшість (54%) віддає
перевагу сокам об’ємом в 1 літр. Це скоріш за
все пояснюється зручністю упаковки. ТМ «Galicia», варто задуматися над упаковками об’ємом 2 л(яких в них нема), оскільки їм віддає перевагу 19% споживачів
Слайд 35
Ви віддаєте перевагу:
70% респондентів полюбляють саме моносоки. На
жаль, торгова марка «Galicia» випускає такий сік лише двох
смаків: яблучний та томатний. Правильним рішенням буде поповнити асортимент саме за рахунок моносоків
Слайд 36
Зазвичай Ви вживаєте сік:
74% респондентів зазначили, що вживають
сік вдома, і 26% - по дорозі. Крім цього
були і інші варіанти відповідей, які ніхто не обрав: на роботі та в закладах харчування. Можна зробити висновок, що співпраця з кафе, барами та ресторанами не принесе значний прибуток виробникам соків
Слайд 37
Яка ціна для Вас стане зависокою за 1
літр соку?
Для більшості (33%) респондентів зависока ціна за 1
літр соку становить 15 грн, для 30% - 18 грн, і для 30% - 20. Ці результати є оптимістичними для ТМ «Galicia», оскільки в середньому їх продукція не виходить за ці межі.
Слайд 38
В яких упаковках Ви зазвичай купуєте сік?
85% споживачів
соку купують його в картонній упаковці, 7% в скляній
тарі і по 4% в пластмасових пляшках та пакетиках. В цьому плані ТМ «Galicia» обрала правильну стратегію і випускає соки в картонній упаковці та скляних бутилках
Слайд 39
Чи вживали Ви соки прямого віджиму?
Досить дивним є
той факт, що лише 63% споживачів пили соки прямого
віджиму. Вся «дивизна» полягає в тому, що згідно з проведеним дослідженням ціни на такі соки є невисокою, тому можна зробити висновок, що причиною такому показнику є необізнаність та мала кількість інформації з приводу переваг соків прямого віджиму
Слайд 40
Чи є, на Ваш погляд, смакові переваги у
соків прямого віджиму перед іншими?
Проте той хто все таки
спробував подібні соки (71% респондентів) вказали, що смакові переваги таки наявні. Це дає оптимістичний прогноз для розвитку даного сегменту.
Слайд 41
Чи знайомі Ви з торговою маркою соку «Galicia»?
Лише
половина опитаних респондентів знає про такий бренд як «Galicia».Це
є досить непоганим показником якщо зважати, що виробництво соків почалося 3 роки тому і на сьогодні ми маємо такий результат. Проте це стосується лише жителів великих міст, і втому числі – Києва, в якому проводилося наше опитування
Слайд 42
Чи вживаєте ви соки «Галіція?
І тепер лише 53%
респондентів все споживають сік «Галіція». Таким чином знову можна
дати висновок, що реклама цієї компанії не проявляє себе ефективно, тобто, споживач не наважується купити товар.
Слайд 43
Які Смакові переваги ТМ «Galicia»?
Таким чином результати опитування
та подана діаграма доводять гіпотезу №4. Перевагами соків ТM
«Galicia» є в першу чергу натуральний та насичений смак, що відмітили більшість респондентів
Слайд 44
Який смак вам подобається найбільше?
Найбільше смакує моносік яблучний,
це становить 50% від отриманих результатів. Також людям подобається
яблучний сік у поєднанні з вишневим соком, а також яблучне та моркв’яне поєднання
Слайд 45
Чи задовольняє Вас асортимент ТМ «Galicia»?
Більшість респондентів асортимент
ТМ «Galicia» задовільняє ( це стосується різновиду саме смаків)
Слайд 46
Проблема асортименту полягає в:
Що стосується тих хто не
зовсім задоволений асортиментом, то 71% не вистачає екзотичних смаків,
та 29% респондентам здається, що потрібно більше різновидів моносоків.
Слайд 47
Які нові смаки Ви хотіли б бачити у
асортименті «Galicia»?
Тож як бачимо, споживачам хотілося б бачити більше
екзотичних моносоків: апельсиновий, грейпфрутовий, ананасовий та ін. Проте можна зазначити, що ТМ «Галіція» важко буде випускати подібні соки оскільки їх виробництво базується на власній продукції. Крім того, вони позиціонують себе як повністю вітчизняний виробник
Слайд 48
Що перше спадає Вам на думку, коли ви
чуєте «сік не з концентрату»?
Прогнози не оптимістичні – 43%
респондентів вважають, що надпис «сік не з концентрату» взагалі не відповідає дійсності і є брехливим. Гадаємо, що такий стан речей можна змінити лише одним шляхом – показати споживачу всю «натуральність» продукту, заслужити від нього довіру
Слайд 49
Рекламу якої торгової марки Ви бачите найчастіше?
Найбільше грошей
на рекламу витрачає ТМ «Sandora» ( це якщо дивитися
на результати, що вона приносить- 86% всіх респондентів бачуть цей бренд найчастіше)
Слайд 50
Продукцію яких з перелічених виробників Ви купуєте найчастіше?
Найбільше
купують сік торгової марки «Sandora»
( 41%).Якщо ми поглянемо на попередній слайд, то можна побачити, що ця ж торгова марка є найбільш відомою.
Слайд 51
Що для Вас є найважливішим при купівлі продуктів:
Незважаючи
на важкий економічний стан в Україні споживачі все одно
при купівлі соку зважають в першу чергу на якість. навіть якщо цей товар і коштує дорожче
Слайд 52
Структура споживачів відповідно до їхнього достатку
Гіпотеза №5 доведена:
як свідчать результати опитування більша частина споживачів має середній
достаток.
Слайд 54
Асоціації, що виникають в чоловіків та жінок на
фразу «сік не з концентрату»
Можна зазначити, що у більшості
жінок( 80%) виникає асоціація «натуральний смак» і вони ставляться менш скептично до цієї фрази на відміну від чоловіків. Тому жінки краще сприймають рекламу
Слайд 55
Як реклама впливає на купівлю соку
На графіку ми
можемо бачити рекламу якого бренду споживачі бачать найбільше і
як це потім впливає на вибір соку.
